ユキマツの「長期投資のタイミング」

「市場全体が割安な時期に株式インデックスを多めに買って長期保有、割高な時期に多めに売っての繰り返し」そんなシンプルなバリュー投資、長期投資もありかもしれません

運用状況 2017.5月中旬 「ウェルスナビのロバアドバイザーVS凡人のインデックス投資」

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2017.4月末に開始した「ウェルスナビのロバアドバイザーVS凡人のインデックス投資」の運用状況の報告です。

 企画の経緯は以下の記事を参照ください。

www.yukimatu-value.com

www.yukimatu-value.com

この企画の目的

ロボアドバイザーの優秀さを、ごくシンプルなインデックス投資と長期的に比較することで検証する

 

運用ルール

◎運用資金 

ウェルスナビ、凡人投資 ともに 30万円

 

◎追加投資

行わず

 

◎基本ポートフォリオ

・ウェルスナビ→リスク許容度3

・凡人投資→SPDR S&P500 ETF(1557):現金(日本円)=60:40

 

◎リバランス

・ウェルスナビ→ロボアドバイザーにお任せ

・凡人投資→基本年1回(3月末)。10%以上の変動で凡人が随時行う

 

◎運用費用

・ウェルスナビ→年率1.08%(税込み)

・凡人投資→年率0.1%足らず+売買手数料

 

◎運用開始日

2017.4/26~4/27

 

◎運用終了日

一応、2022年4月末(5年後)

※わたしが投資意欲を失ったり、どうしてもお金に困ったらやめます

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現状報告

★ウェルスナビのポートフォリオ・資産評価額

 

<ポートフォリオ>※2017.5.13時点

7項目に配分されています。

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★ウェルスナビの資産評価額  

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★凡人のインデックス投資のポートフォリオ・資産評価額

 

<ポートフォリオ>※2017.5月12日時点

●SPDR S&P500 ETF(1557):62.7%

●現金:37.3%

 

<資産評価額>

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 (+4002円、+1.33%)

ウェルスナビとほぼ差はありません。

 

 

★リスクヘッジ投資の現状

 

225投信(1321) 売り 20株

建玉単価 19855 現在値 20530

評価損益 -13500

 

リスクヘッジ投資は日本株の急上昇で赤字幅を拡大しています。

わたしがリスクヘッジにはしると、まあ、よくあることです。

 

収支のまとめ 

●ウェルスナビ:+3795円 +1.27%

●凡人投資:+4002円 +1.33%

●ヘッジ投資:-13500円

 今のところ、ロボアドバイザーも凡人投資もぼちぼちの展開であまり差がないです。

 

今後の状況報告 

5月末にまた報告させていただく予定です。

 

 

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