ユキマツの「長期投資のタイミング」

比較検討により、長期投資における「比較的よさそうなタイミング」と「比較的有望な投資対象」を探るサイト

ウェルスナビのロバアドバイザーvs凡人のインデックス投資【SPDR S&P500 ETF:1557を利用】<2017.10月末>

f:id:yukimatu-tousi:20171101154607p:plain

2017.4月末に開始した「ウェルスナビのロバアドバイザーVS凡人のインデックス投資」の運用状況の報告です。

10月末時点の運用状況報告になります。

運用を始めて半年がたちました。

 

企画の経緯の詳細は以下の記事を参照ください。

www.yukimatu-value.com


スポンサーリンク


★ブログランキング参加中! にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

この企画の目的

 

ロボアドバイザーの優秀さを、ごくシンプルなインデックス投資と長期的に比較することで検証する

 

運用ルール

◎運用資金 

ウェルスナビ、凡人投資 ともに 30万円

◎追加投資

行わず

◎基本ポートフォリオ

・ウェルスナビ→リスク許容度3

・凡人投資→SPDR S&P500 ETF(1557):現金(日本円)=60:40

◎リバランス

・ウェルスナビ→ロボアドバイザーにお任せ

・凡人投資→基本年1回(3月末)。10%以上の変動で凡人が随時行う

◎運用費用

・ウェルスナビ→年率1.08%(税込み)

・凡人投資→年率0.1%足らず+売買手数料

◎運用開始日

2017.4/26~4/27

◎運用終了日

一応、2022年4月末

※わたしが投資意欲を失ったり、どうしてもお金に困ったらやめます

ウェルスナビのポートフォリオ

f:id:yukimatu-tousi:20171101154709p:plain

10月末の状況です。

9月末と比べて米国株が大きめに伸びています。

<9月末の状況>

f:id:yukimatu-tousi:20171001200708p:plain

 

ウェルスナビの資産評価額

f:id:yukimatu-tousi:20171101154918p:plain

先月の「+5%」程度からさらに続伸。
半年で6%超の利回りです。

凡人のインデックス投資のポートフォリオ

●SPDR S&P500 ETF(1557):64.1%

●現金:35.9%

凡人のインデックス投資の資産評価額

¥317,739

+5.91%

ウェルスナビ程ではないですが、こちらも好調です。

米国株が伸びたので、ウェルスナビに僅差まで迫っています。

リスクヘッジ投資の現状

225投信(1321) 売り 20株

建玉単価 19855 現在値 22580

評価損益   -54500円(約-13.7%)

リスクヘッジ投資は盛大に赤字幅を拡大しており5万円越えです。

ウェルスナビと凡人投資の利益幅でも補えない大きな赤字(差引-1.7万円くらい)。

10月の日本株は実によく上がり、9月末と比較すると日経平均は月間で「8.1%」の上昇。

これは最近では2015.10月の「9.7%」に次ぐ大きな上げ幅です。

収支のまとめと収益推移グラフ 

●ウェルスナビ:+19322円 +6.44%

●凡人投資:+17739円 +5.91%

●ヘッジ投資:-54500円

f:id:yukimatu-tousi:20171101160823p:plain

半年間の推移です。

拮抗してきており、なかなかいい勝負で面白いです。

おわりに 

9月10月と上げ相場が続いています。ウェルスナビも凡人投資も半年で概ね

6%UP

上出来です。

一本調子でどこまで伸びていくのか、そしてわたしのヘッジ投資はどこまで赤字幅を拡大するのか、また来月記事にする予定です。

 

関連記事です。富裕層のポートフォリオの観察記事。

www.yukimatu-value.com

【免責事項です。ぜひご確認ください】
☆本ブログが提供する情報については万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。また当サイトの記載内容は、予告なく変更、追記、削除することがあります。
☆本ブログが提供する情報を閲覧したことによって、閲覧者に生じたあらゆる損失について、本ブログ筆者・管理者は一切の責任を負わないものとします。
☆本ブログは情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を勧誘するものではありません。くれぐれも投資は自己判断、自己責任でお願い致します。
 

【更新の励みになります。よければ応援クリックを!】