ユキマツの「長期投資のタイミング」

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運用状況「ウェルスナビのロバアドバイザーVS凡人のインデックス投資」<2017.5月末>など

2017.4月末に開始した「ウェルスナビのロバアドバイザーVS凡人のインデックス投資」の運用状況の報告です。

 企画の経緯は以下の記事を参照ください。

www.yukimatu-value.com

www.yukimatu-value.com

この企画の目的

 

ロボアドバイザーの優秀さを、ごくシンプルなインデックス投資と長期的に比較することで検証する

 

運用ルール

◎運用資金 

ウェルスナビ、凡人投資 ともに 30万円

◎追加投資

行わず

◎基本ポートフォリオ

・ウェルスナビ→リスク許容度3

・凡人投資→SPDR S&P500 ETF(1557):現金(日本円)=60:40

◎リバランス

・ウェルスナビ→ロボアドバイザーにお任せ

・凡人投資→基本年1回(3月末)。10%以上の変動で凡人が随時行う

◎運用費用

・ウェルスナビ→年率1.08%(税込み)

・凡人投資→年率0.1%足らず+売買手数料

◎運用開始日

2017.4/26~4/27

◎運用終了日

一応、2022年4月末(5年後)

※わたしが投資意欲を失ったり、どうしてもお金に困ったらやめます

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ウェルスナビのポートフォリオ

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7項目に配分されています。

フランス大統領選挙後の欧州株の好調さが反映されているようです。 

ウェルスナビの資産評価額

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微増です。
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凡人のインデックス投資のポートフォリオ

●SPDR S&P500 ETF(1557):62.3

●現金:37.7

凡人のインデックス投資の資産評価額

 301272

 (+1272円、+0.42%)

微増です。ウェルスナビとほぼ差はありません。

 

リスクヘッジ投資の現状

225投信(1321) 売り 20株

建玉単価 19855 現在値 20300

評価損益 -8900円

 リスクヘッジ投資は相変わらず赤字です。少し赤字幅は縮小していますが。

収支のまとめ 

●ウェルスナビ:+1125円 +0.38%

●凡人投資:+1272円 +0.42%

●ヘッジ投資:-8900円

 今のところ、ロボアドバイザーも凡人投資もぼちぼちの展開であまり差がないです。

実にまったりした動きになっています。

まだ運用期間1ヶ月、ドラマは始まっていない、というところでしょうか。

 

今後の状況報告 

6月中旬にまた報告させていただく予定です

 

わたしの長期投資のポートフォリオ

現金(日本円):100%

で変わらずです。

屁理屈じみていますが、おそらく今割安な資産ではないか、と個人的に考えている日本円の現金に投資しています。

長期投資家にすべからく当てはまるかもしれませんが、バリュー投資家の仕事は

◎体力を温存しつつ

◎準備を怠らず

あとはひたすら

◎待つ、年々でも時を待つ

ことかもしれません。

 

ロングショート戦略は継続中、今月はまずまずの成績でした。

詳しくはコチラをどうぞ↓

www.yukimatu-value.com

 

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