2017.4月末に開始した「ウェルスナビのロバアドバイザーＶＳ凡人のインデックス投資」の運用状況の報告です。
7月末時点の運用状況報告になります。
運用を始めて3ヶ月がたちました。
先月はロボアドバイザーが少しリードしていましたが、今月はどうでしょうか。
企画の経緯の詳細は以下の記事を参照ください。
この企画の目的
ロボアドバイザーの優秀さを、ごくシンプルなインデックス投資と長期的に比較することで検証する
運用ルール
◎運用資金
ウェルスナビ、凡人投資 ともに 30万円
◎追加投資
行わず
◎基本ポートフォリオ
・ウェルスナビ→リスク許容度3
・凡人投資→SPDR S&P500 ＥＴＦ（1557）：現金（日本円）＝60：40
◎リバランス
・ウェルスナビ→ロボアドバイザーにお任せ
・凡人投資→基本年１回（3月末）。10％以上の変動で凡人が随時行う
◎運用費用
・ウェルスナビ→年率1.08％（税込み）
・凡人投資→年率0.1％足らず＋売買手数料
◎運用開始日
2017.4/26～4/27
◎運用終了日
一応、2022年4月末
※わたしが投資意欲を失ったり、どうしてもお金に困ったらやめます
ウェルスナビのポートフォリオ＜2017.7月末＞
7項目に配分されています。
★日欧株と米国株の好調さが目立ちます
ウェルスナビの資産評価額
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凡人のインデックス投資のポートフォリオ＜2017.7月末＞
●ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ500 ＥＴＦ（1557）：62.8％
●現金：37.2％
凡人のインデックス投資の資産評価額
（＋4912円、＋1.64％）
先月末より1800円程度増加、ウェルスナビに迫っています。
リスクヘッジ投資の現状＜2017.7月末＞
225投信（1321） 売り 20株
建玉単価 19855 現在値 20320
評価損益 －9300円
リスクヘッジ投資の赤字額は先月より8000円減り、大幅に小さくなりました。
収支のまとめと推移グラフ
●ウェルスナビ：＋5558円 ＋1.85％
●凡人投資：＋4912円 ＋1.64％
●ヘッジ投資：－9300円
凡人投資が肉薄しています。
おわりに
4月末にこの企画を開始しましたが、依然、大差なくまったりした動きです。
嵐の前の静けさか、今後もまったり動くのか、また来月に記事にする予定です。
関連記事です
◎当企画の説明です
◎わたしの運用状況です。特に変化ありません。7月もロングショート戦略を継続、比較的好調でした。
