2017.4月末に開始した「ウェルスナビのロバアドバイザーＶＳ凡人のインデックス投資」の運用状況の報告です。
10月末時点の運用状況報告になります。
運用を始めて半年がたちました。
企画の経緯の詳細は以下の記事を参照ください。
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この企画の目的
ロボアドバイザーの優秀さを、ごくシンプルなインデックス投資と長期的に比較することで検証する
運用ルール
◎運用資金
ウェルスナビ、凡人投資 ともに 30万円
◎追加投資
行わず
◎基本ポートフォリオ
・ウェルスナビ→リスク許容度3
・凡人投資→SPDR S&P500 ＥＴＦ（1557）：現金（日本円）＝60：40
◎リバランス
・ウェルスナビ→ロボアドバイザーにお任せ
・凡人投資→基本年１回（3月末）。10％以上の変動で凡人が随時行う
◎運用費用
・ウェルスナビ→年率1.08％（税込み）
・凡人投資→年率0.1％足らず＋売買手数料
◎運用開始日
2017.4/26～4/27
◎運用終了日
一応、2022年4月末
※わたしが投資意欲を失ったり、どうしてもお金に困ったらやめます
ウェルスナビのポートフォリオ
10月末の状況です。
9月末と比べて米国株が大きめに伸びています。
＜9月末の状況＞
ウェルスナビの資産評価額
凡人のインデックス投資のポートフォリオ
●ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ500 ＥＴＦ（1557）：64.1％
●現金：35.9％
凡人のインデックス投資の資産評価額
￥317,739
（＋5.91％）
ウェルスナビ程ではないですが、こちらも好調です。
米国株が伸びたので、ウェルスナビに僅差まで迫っています。
リスクヘッジ投資の現状
225投信（1321） 売り 20株
建玉単価 19855 現在値 22580
評価損益 －54500円(約－13.7％)
リスクヘッジ投資は盛大に赤字幅を拡大しており5万円越えです。
ウェルスナビと凡人投資の利益幅でも補えない大きな赤字（差引－1.7万円くらい）。
10月の日本株は実によく上がり、9月末と比較すると日経平均は月間で「8.1％」の上昇。
これは最近では2015.10月の「9.7％」に次ぐ大きな上げ幅です。
収支のまとめと収益推移グラフ
●ウェルスナビ：＋19322円 ＋6.44％
●凡人投資：＋17739円 ＋5.91％
●ヘッジ投資：－54500円
半年間の推移です。
拮抗してきており、なかなかいい勝負で面白いです。
おわりに
9月10月と上げ相場が続いています。ウェルスナビも凡人投資も半年で概ね
6％UP
上出来です。
一本調子でどこまで伸びていくのか、そしてわたしのヘッジ投資はどこまで赤字幅を拡大するのか、また来月記事にする予定です。
関連記事です。富裕層のポートフォリオの観察記事。
